Oferta

Wybierz formę współpracy

Od pojedynczej konsultacji po kompleksowy, pisemny plan finansowy. Zawsze niezależnie — nie sprzedaję produktów i nie pobieram prowizji.

Indywidualne planowanie finansowe

3 000 PLN  / wstępnie, cena do potwierdzenia

Kompleksowa analiza i pisemny plan dopasowany do Twojej sytuacji.

  • Edukacja — omówienie, jak działają poszczególne instrumenty finansowe
  • Indywidualna analiza potrzeb
  • Określenie, jakie rodzaje inwestycji są dobre w Twojej sytuacji
  • Propozycja docelowej alokacji w klasy aktywów, dopasowanej do wieku oraz sytuacji rodzinnej i majątkowej
  • Podsumowanie w formie Indywidualnej Polityki Inwestycyjnej (IPS)
  • Pomoc we wdrożeniu strategii — wsparcie przy obsłudze platform brokerskich oraz rachunków IKE / IKZE

Konsultacje — pojedyncze spotkania

500 PLN  / godzina

Kupowane według potrzeb — kiedy masz konkretne pytanie lub decyzję do podjęcia.

  • Symulacje decyzji: inwestować czy nadpłacać kredyt? ile odkładać na emeryturę? kredyt czy leasing?
  • Uporządkowanie domowego budżetu
  • Ocena produktu finansowego lub inwestycji, którą ktoś Ci oferuje
  • Określenie potrzeby skorzystania z różnych rodzajów ubezpieczeń

Program testowy — dla 3 pierwszych klientów

Pełny plan finansowy za 1 000 PLN. W zamian proszę o szczerą opinię, która pomoże dopracować ofertę.

Zgłoś się
Do potwierdzenia przez właściciela: docelowa cena planu (wstępnie 3–5 tys. PLN), warunki programu testowego, ewentualny model stałej współpracy (abonament / przegląd kwartalny — w ankiecie część osób wskazała na takie zainteresowanie).
Co to znaczy „niezależnie": Nie sprzedaję funduszy, polis ani innych produktów i nie pobieram prowizji od instytucji finansowych. Nie zarządzam Twoimi pieniędzmi i nie mam do nich dostępu — decyzje zawsze podejmujesz Ty. Usługa ma charakter edukacyjny i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu obowiązujących przepisów.